Der einsame Protagonist findet einen Schatz, der ihn so fasziniert, dass er beschließt, einen Freund aus ihm zu bauen. In seinem manischen Gemütszustand beginnt er, seine Verantwortungen zu vernachlässigen. Mühevoll sucht, schleppt und bastelt er, aber ohne Erfolg. Sein Freund erwacht nicht zum Leben. Am Höhepunkt entscheidet er sich, einen kostbaren Stein von einer Grabstätte zu entwenden, um sein Werk zu vollenden. Auch das nützt nichts. Voller Enttäuschung und Frust zerstört er den Freund und verwüstet sein Haus. Der Protagonist fällt zu Boden, und mitten im Chaos findet er seinen kostbaren Stein wieder.

Unsere ursprüngliche Idee war nichts weiter als eine Landschaft und ein Gefühl, das wir vermitteln wollten. Bald spannen wir darum eine herzergreifende Geschichte. Da wir schon lange mit Stop-Motion arbeiten wollten, war Last das perfekte Projekt, um die neue Technik auszuprobieren.  

Das nächste Ziel war es, eine Figur in einer Szenerie zu platzieren, die gut zur Geschichte passt. Dafür entschieden wir uns, eine Vielzahl von Fundstücken, welche wir in Wäldern und auf Stränden sammelten, in unsere Entwürfe zu integrieren und Requisiten so aussehen zu lassen, als wären sie vom Protagonisten selbst gefertigt worden. Wir haben Puppen gebastelt, die robust genug sein mussten, um die hohe Belastung beim Animieren zu überstehen, aber gleichzeitig handwerklich und zart aussehen sollten.

Da wir nur sehr begrenzte Zeit hatten, um im Studio unserer Schule zu animieren, bauten wir dort unser Indoor-Set, und all unsere Outdoor-Sets stellten wir in einer kleinen Gartenhütte auf, wo wir unsere Nächte mit Animieren verbrachten. Aufgrund des wackeligen Bodens im Schuppen mussten wir viel Aufwand unserer Postproduktion der Stabilisierung der Aufnahmen widmen.  

Wir beschlossen, unsere Filmmusik selbst aufzunehmen, und luden Freunde von uns ein, Klarinette und Fagott zu spielen. Einige Szenen wurden improvisiert, und für andere verwendeten sie Musikstücke, die sie zuvor gespielt hatten. Nach vielen letzten Feinschliffen wurde der Film fertiggestellt, wie man ihn heute sehen kann.